影片要紧讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年,安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛,背地打探两人的背地部署的情况,途中结识了朱淑元和宋炳星,三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法,维护了明朝统治。