八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并隐秘仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是装扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来惊奇的情况发生了，突然朱利叶斯发觉自己置身于一个奇妙的世界。
