在人与妖怪之间过着忙碌生活的夏目，偶然与往常的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩经历。现在，夏目认识了在归还名字的妖怪经历中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却大概埋伏着奇妙的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师躯体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，难道分裂成了3个——！？
