影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在喜爱尤达的金将军女儿芊芊关心下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力要紧破坏毒气打算，结果被抓。金将军为救爱女，反过来关心他们，与日军开始一场大战。
