托比,一个愤世嫉俗的广告导演,发觉自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中,他相信自己确实是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中,托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永久地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并寻回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即今后临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?