故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上,认为那个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信那个丑陋的世界是在一个漂亮、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑,但他最终发觉那个理论专门有道理。